Veel financieel adviseurs worstelen met de vraag: hoe lang mag en moet ik documenten uit mijn adviestraject bewaren? In deze nieuwsbrief bespreken wij deze vraag.

Dit zijn de onderwerpen in deze DFO Wft nieuwsbrief:

  • Centraal uitgangspunt: niet langer dan nodig
  • Open norm vooraf invullen
  • Termijnen in de Uitvoeringswet AVG en andere wetten
  • Complexe financiële adviesproducten
  • Burgerlijk wetboek
  • Geen misbruik maken van rechten uit AVG
  • Voorkom polarisatie
  • Beslis in samenspraak met uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
  • Samenvatting

Wilt u deze hele nieuwsbrief lezen? Neemt u dan een abonnement op de Wft nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch alle afleveringen. U kunt zich aanmelden via deze link.